Plusieurs CRM : lequel compte ?
Quand deux CRM ou deux outils de projet sont connectés, le manager choisit la source de vérité : seules ses actions rapportent des points, l'autre reste connectée.
Une équipe peut connecter plusieurs CRM, et plusieurs outils de gestion de projet, par exemple pendant une migration. Pour garder un classement équitable, une seule source par famille compte : la Source de vérité.
Fonctionnement
- Chaque famille (CRM, outil de gestion de projet) a sa propre source de vérité.
- Avec une seule source connectée, c'est elle la source de vérité : rien à choisir.
- Avec deux sources ou plus dans la même famille, un encadré Source de vérité apparaît sous les sources connectées dans l'Espace manager. Choisissez celle dont les actions rapportent des points. Les autres restent connectées et continuent d'être lues, mais leurs actions ne rapportent rien tant que vous ne les choisissez pas.
- Tant que vous n'avez pas choisi, aucune de ces sources ne rapporte de points : un message vous le rappelle.
- La source de vérité porte le badge Source de vérité sur sa carte. Les autres cartes sont grisées.
- Si vous déconnectez la source de vérité, la source restante le devient automatiquement.
- Les points déjà acquis ne sont jamais retirés quand vous changez de source de vérité : seules les actions enregistrées à partir de maintenant suivent le nouveau choix. Les points attribués par le manager et les données de démonstration ne sont pas concernés.
Exemple
Acme Sales a connecté Brevo en janvier et HubSpot en mars. Le jour de la connexion de HubSpot, le manager choisit HubSpot comme source de vérité. À partir de ce moment, les deals d'Ana Ruiz dans HubSpot rapportent des points ; ceux qu'elle conclut encore dans Brevo n'en rapportent pas. Ses points de janvier à mars, acquis avec Brevo, restent sur son journal.
Bon à savoir
- Le barème peut être différent selon la source : voir Comment régler les points par source.
- Le rapprochement des utilisateurs se fait pour chaque source, toujours par adresse e-mail.