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Comment inviter des membres

Invitez des commerciaux et d'autres managers par e-mail, depuis la carte Membres de l'équipe ou pendant le paramétrage.

Votre équipe rejoint Stoloros sur invitation. Chaque personne reçoit un e-mail avec un lien et se connecte sans mot de passe.

Pour qui

Managers · Offre gratuite

Prérequis

  • Utilisez l'e-mail professionnel de chaque personne, idéalement la même adresse que dans votre CRM. Stoloros rapproche les utilisateurs du CRM et les membres grâce à l'e-mail.
  • Les invitations partent dans la langue de votre équipe.

Étapes

Depuis l'Espace manager

  1. Ouvrez l'Espace manager depuis le menu du haut et rendez-vous dans la carte Membres de l'équipe.
  2. Dans le formulaire d'invitation (repère 1), renseignez Nom et E-mail professionnel.
  3. Choisissez le Rôle : Commercial (au classement) ou Manager.
  4. Cliquez sur Envoyer l'invitation.

Étapes 2 à 4 : la carte Membres de l'équipe
Étapes 2 à 4 : la carte Membres de l'équipe

Pendant le paramétrage

  1. À l'étape Équipe de l'assistant, collez les adresses dans Adresses e-mail (repère 1) : une par ligne, ou séparées par des virgules ou des espaces.
  2. Si votre CRM est connecté, vous pouvez aussi cocher ses utilisateurs dans la liste, ou cliquer sur Tout sélectionner.
  3. Cliquez sur Envoyer les invitations (2).

L'étape Équipe de l'assistant de paramétrage
L'étape Équipe de l'assistant de paramétrage

Résultat

Le message « Invitation envoyée à … Le lien est valable 7 jours. » s'affiche. La personne apparaît dans Membres de l'équipe avec le statut Invitation en attente. Elle reçoit l'e-mail « Tu es invité à rejoindre Acme Sales sur Stoloros » avec un bouton Rejoindre le classement. Dès qu'elle accepte, son statut devient Actif.

Bon à savoir

  • Le lien d'invitation est valable 7 jours. Pour en envoyer un nouveau, cliquez sur Renvoyer l'invitation (repère 2 sur la capture). Seules les invitations en attente peuvent être renvoyées.
  • Les commerciaux invités arrivent directement sur le classement. Ils ne passent pas par l'assistant de paramétrage.
  • Dans l'assistant, les adresses qui ont déjà un compte Stoloros sont ignorées.
  • À l'étape Équipe, si vous invitez plus de 5 commerciaux, un message présente l'offre payante. Rien n'est facturé aujourd'hui. Voir Offres et facturation.

Questions fréquentes

Le message « Cette adresse e-mail a déjà un compte Stoloros » s'affiche.

Cette personne fait déjà partie d'une équipe Stoloros. Une adresse e-mail ne peut avoir qu'un seul compte.

La personne n'a jamais reçu l'e-mail.

Demandez-lui de vérifier ses courriers indésirables, puis cliquez sur Renvoyer l'invitation. Vérifiez aussi l'adresse dans Membres de l'équipe : si elle est erronée, désactivez cette invitation et invitez la bonne adresse.

Puis-je inviter un autre manager ?

Oui. Choisissez le rôle Manager. Un manager a accès à l'Espace manager et ne figure pas au classement, sauf s'il le rejoint. Voir Rôles et droits.

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