Comment rapprocher les utilisateurs du CRM et les membres de l'équipe

Chaque utilisateur du CRM est rapproché du membre Stoloros qui a la même adresse e-mail. Corrigez le cas d'un commercial qui utilise une autre adresse dans le CRM.

Stoloros attribue les points d'une action CRM au membre dont l'adresse e-mail correspond à l'utilisateur du CRM responsable de cette action. Si un commercial utilise une autre adresse dans le CRM, vous l'indiquez dans les membres de l'équipe.

Pour qui

Managers · Offre gratuite

Prérequis

Un CRM est connecté à votre équipe (voir Comment connecter Brevo).
Vos commerciaux sont invités dans Stoloros (voir Comment inviter des membres).

Étapes

Ouvrez l'Espace manager et allez à la carte du CRM. Consultez la section Rapprochement des utilisateurs : elle indique le nombre d'utilisateurs rapprochés et le nombre de membres introuvables dans le CRM.
Lisez le tableau. Chaque utilisateur du CRM figure en face du Membre Stoloros qui a la même adresse, ou de la mention Aucun membre avec cet e-mail.
Si un membre est signalé comme introuvable, allez à la carte Membres de l'équipe (le repère 2 de la capture montre les actions sur un membre).
Sous le nom du membre, repérez la ligne « Utilisateur CRM : » suivie d'une adresse. Cliquez sur Modifier.
Saisissez l'adresse que ce commercial utilise dans le CRM, par exemple ana.ruiz@acme-sales.example, puis cliquez sur Enregistrer.

Résultat

Un message confirme que le membre est rapproché de l'utilisateur CRM. Dès la synchronisation suivante, les actions que ce commercial enregistre dans le CRM lui rapportent des points. La section Rapprochement des utilisateurs le compte parmi les utilisateurs rapprochés.

Bon à savoir

Le rapprochement repose uniquement sur l'adresse e-mail. Les noms n'ont pas besoin de correspondre.
Les points vont au responsable du deal, à la personne à qui la tâche est assignée, ou à l'auteur de la note dans le CRM.
Corrigez l'adresse au plus tôt : Stoloros lit la nouvelle activité à partir du moment où le membre est rapproché.
Seuls les membres présents au classement gagnent des points. Un manager n'en gagne qu'après Rejoindre le classement.
Un utilisateur du CRM sans membre correspondant ne fait gagner de points à personne. Invitez-le s'il doit figurer au classement.

Questions fréquentes

Ana Ruiz enregistre des deals dans Brevo mais a 0 point. Pourquoi ?

Son adresse dans Stoloros diffère peut-être de son adresse dans Brevo. Consultez la section Rapprochement des utilisateurs, puis indiquez son e-mail CRM dans Membres de l'équipe.

Dois-je corriger quelque chose si les adresses sont identiques ?

Non. Le rapprochement est automatique quand les adresses sont identiques.

Puis-je indiquer l'e-mail CRM avant de connecter le CRM ?

Oui. La ligne « Utilisateur CRM : » s'affiche dans Membres de l'équipe pour chaque membre actif présent au classement.