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Comment synchroniser votre CRM et choisir les pipelines

Sachez quand Stoloros lit votre CRM, lancez une synchronisation à la demande et choisissez les pipelines qui rapportent des points.

Stoloros lit les nouvelles actions de votre CRM plusieurs fois par jour, sans rien à installer. Vous pouvez aussi lancer une synchronisation vous-même et exclure des points les pipelines qui ne relèvent pas de la vente.

Pour qui

Managers · Offre gratuite

Prérequis

Étapes

Synchroniser maintenant

  1. Ouvrez l'Espace manager et allez à la carte du CRM.
  2. Sous le nom du compte, lisez l'heure de la dernière synchronisation, par exemple « Dernière synchronisation il y a 5 min ».
  3. Cliquez sur Synchroniser.
  4. Lisez le message : soit le nombre de nouvelles actions lues dans le CRM, soit « À jour » s'il n'y a rien de nouveau.

Choisir les pipelines qui rapportent des points

  1. Dans la même carte, repérez Pipelines qui rapportent des points. Cette liste n'apparaît que si votre CRM compte au moins 2 pipelines.
  2. Décochez un pipeline dont les deals ne doivent pas rapporter de points, par exemple un pipeline « Projets » utilisé après la vente.
  3. Le changement est enregistré aussitôt. Un message confirme le nombre de pipelines qui rapportent des points.

La carte du CRM dans l'Espace manager
La carte du CRM dans l'Espace manager

Résultat

Les nouvelles actions apparaissent au classement et dans le détail des actions de chaque commercial. Les deals des pipelines décochés ne rapportent plus de points.

Bon à savoir

  • Stoloros synchronise de trois façons : quand quelqu'un ouvre le classement (au plus toutes les 2 minutes), quand vous cliquez sur Synchroniser, et une fois par jour.
  • Gardez au moins un pipeline coché : Stoloros refuse de décocher le dernier.
  • Un changement de pipelines vaut pour les deals lus à partir de maintenant. Les points déjà gagnés ne changent pas.
  • Si une synchronisation échoue, l'erreur remplace l'heure de la dernière synchronisation dans la carte du CRM. Voir Que faire quand votre CRM affiche une erreur.
  • Une action enregistrée juste avant la clôture d'une compétition mais lue après compte dans la compétition suivante.

Questions fréquentes

Un commercial vient de gagner un deal. Pourquoi n'apparaît-il pas encore au classement ?

Le classement se synchronise au plus toutes les 2 minutes. Patientez un instant et rechargez la page, ou cliquez sur Synchroniser.

Les commerciaux doivent-ils faire quelque chose pour synchroniser ?

Non. Ouvrir le classement suffit à lancer une synchronisation.

Je ne vois pas la liste des pipelines. Est-ce normal ?

Oui, si votre CRM n'a qu'un seul pipeline. Tous ses deals rapportent des points.

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