Comment attribuer des points manuellement

Récompensez un effort que votre CRM ne capte pas, avec un motif, une note et une confirmation.

Certains efforts n'apparaissent jamais dans le CRM : aider un collègue à conclure, animer un événement client, apporter une recommandation. Avec Attribuer des points, vous donnez des points supplémentaires à un commercial, avec un motif compréhensible par tous.

Pour qui

Managers · Offre gratuite

Prérequis

Vous êtes connecté en tant que manager.
Le commercial figure au classement. Seuls les membres du classement peuvent recevoir des points. Si personne n'y figure encore, le bloc affiche « Invite d'abord des commerciaux : les points ne vont qu'aux membres du classement. »
Chaque attribution est plafonnée : 500 points par défaut.

Étapes

Ouvrez l'Espace manager et descendez jusqu'au bloc Attribuer des points.
Dans Commercial (1 sur la capture), choisissez qui reçoit les points, par exemple Ana Ruiz.
Dans Motif (2), choisissez un critère du barème, comme Deal gagné, ou Personnalisé pour tout autre cas.
Vérifiez Points (3). Le champ est prérempli avec les points du critère choisi. Vous pouvez le modifier : tout nombre entier de 1 jusqu'au plafond.
Ajoutez une note. Elle est facultative pour un critère et obligatoire pour Personnalisé (140 caractères maximum), par exemple « Atelier client animé à Lyon ».
Cliquez sur Vérifier l'attribution (4).
Relisez le récapitulatif : points, commercial, motif, note et périodes concernées. Cliquez sur Confirmer l'attribution, ou sur Retour pour corriger.

Résultat

Un message confirme l'attribution, par exemple « Ana Ruiz a reçu 50 points. Visible sur le classement. » Les points comptent à la date du jour : pour cette semaine, ce mois, la saison et la compétition en cours.

Au classement, une étoile apparaît à côté des points du commercial. Au survol, l'info-bulle Bonus du manager liste chaque attribution de la période : points, motif et date. Dans le Détail des actions du commercial, l'attribution apparaît sur une ligne marquée d'une étoile, et Bonus du manager forme une ligne à part dans la Répartition des points.

Bon à savoir

Les attributions manuelles ne sont pas soumises aux plafonds quotidiens du barème.
Pour changer le plafond par attribution, cliquez sur Modifier à côté de l'introduction du bloc, saisissez un nombre de 1 à 10 000, puis Enregistrer. Vous pouvez aussi le régler dans Paramètres > Barème de points > Points maximum par bonus du manager.
Toute l'équipe voit les attributions grâce à l'étoile du classement. Rédigez des notes que chacun peut lire.
Chaque attribution figure dans l'Historique des attributions, juste en dessous, avec sa date et le manager qui l'a faite.

Questions fréquentes

Je me suis trompé. Puis-je reprendre les points ?

Oui, tant que la compétition qui contient l'attribution n'est pas close. Consultez Comment annuler une attribution manuelle.

Pourquoi la vérification est-elle refusée ?

Le bloc indique ce qui manque : aucun commercial choisi, des points qui ne sont pas un nombre entier supérieur à zéro, des points au-delà du plafond, ou une attribution Personnalisé sans note.

Puis-je m'attribuer des points ?

Seulement si vous avez rejoint le classement en tant que manager, comme n'importe quel membre.