Comment choisir un préréglage du barème
Partez du barème Équilibré, Axé sur l'activité ou Axé sur le chiffre d'affaires, et vérifiez ce que rapporte une semaine type avant d'enregistrer.
Un préréglage remplit en un clic les points des sept actions. Choisissez celui qui correspond à ce que vous voulez encourager, puis lisez l'estimation hebdomadaire.
Pour qui
Managers · Offre gratuite
Prérequis
- Vous êtes le manager de votre équipe.
- Vous êtes à l'étape Barème de points de l'assistant de paramétrage, ou votre équipe est déjà lancée.
Étapes
- Dans l'assistant de paramétrage, allez à l'étape Barème de points. Après le lancement, ouvrez l'Espace manager, puis la carte Barème de points dans les Paramètres.
- Sous Point de départ (1), choisissez Équilibré, Axé sur l'activité ou Axé sur le chiffre d'affaires.
- Vérifiez les points et les plafonds quotidiens dans le tableau (2).
- Lisez l'estimation « Une semaine type rapporte environ … points » (3). Le nombre se met à jour selon votre choix.
- Dans l'assistant, cliquez sur Continuer. Dans les Paramètres, cliquez sur Enregistrer le barème.
Les trois préréglages donnent ces points par action. Tous trois utilisent les mêmes plafonds quotidiens.
| Action | Équilibré | Axé sur l'activité | Axé sur le chiffre d'affaires | Plafond / jour |
|---|---|---|---|---|
| Deal gagné | 50 | 30 | 100 | aucun |
| Deal avancé d'une étape | 20 | 10 | 30 | 10 |
| Rendez-vous réservé | 15 | 20 | 15 | 5 |
| Deal créé | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Tâche terminée | 10 | 15 | 5 | 15 |
| Appel passé | 5 | 10 | 2 | 20 |
| Note ajoutée | 5 | 10 | 2 | 10 |
Résultat
Le préréglage choisi devient le barème de votre équipe. Si vous modifiez ensuite une valeur, le barème s'affiche comme Barème personnalisé.
Bon à savoir
- Équilibré est le barème par défaut : chaque habitude CRM compte, les deals comptent le plus. Axé sur l'activité convient aux équipes qui installent l'habitude du CRM. Axé sur le chiffre d'affaires convient aux équipes qui saisissent déjà bien.
- La semaine type est celle d'un commercial sur 5 jours : 20 appels, 12 tâches, 8 notes, 6 passages d'étape, 4 nouveaux deals, 3 rendez-vous et 1 deal gagné, plafonds quotidiens appliqués.
- Avec Équilibré : appels 20 × 5 = 100, tâches 12 × 10 = 120, notes 8 × 5 = 40, passages d'étape 6 × 20 = 120, nouveaux deals 4 × 10 = 40, rendez-vous 3 × 15 = 45, deal gagné 1 × 50 = 50. Total : 515 points. Axé sur le chiffre d'affaires donne 481 points.
- Les actions que votre CRM ne fournit pas sont exclues. Avec Brevo, les appels et les rendez-vous ne comptent pas : Équilibré affiche alors 370 points.
- Après le lancement, un nouveau préréglage s'applique aux actions enregistrées à partir de maintenant. Les points passés ne changent pas.
Questions fréquentes
Puis-je changer de préréglage plus tard ?
Oui, à tout moment dans les Paramètres. Les nouvelles valeurs s'appliquent aux actions enregistrées après l'enregistrement.
L'estimation est-elle un objectif pour mes commerciaux ?
Non. Elle sert uniquement à comparer les préréglages. Les points réels dépendent de ce que chaque commercial enregistre.